Mariano Bourdieu

Fusiones & Adquisiciones

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Biografia

Abogado (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 1999). University of Texas at Austin, School of Law, Texas (Exchange Program, 2004). Universidad Torcuato Di Tella, Escuela de Derecho (Master en Derecho y Economía, candidato, 2005).

Antes de incorporarse a Barbosa Abogados, el Sr. Bourdieu fue asociado en Severgnini, Robiola, Grinberg & Larrechea (2000-2012). Miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y colaborador de Doing Business, IFC, World Bank. Algunas transacciones significativas para destacar en el Área de Financiamiento y Mercado de Capitales: Entre las operaciones de financiamiento en el mercado de créditos, se destacan los asesoramientos a Corporación Andina de Fomento (CAF), como prestamista y agente administrativo, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), como prestamista, y Deutsche Bank S.A., como agente de la garantía y agente de la cession con relación a un préstamo sindicado, por u$s 52.000.000 otorgado a Eólica Koluel Kayke S.A. (EKKSA), una subsidiaria de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA) para financiar la construcción y puesta en marcha de un parque eólico ubicado en la Provincia de Santa Cruz (2012); a Corporación Andina de Fomento (CAF), en su carácter de prestamista, en un préstamo financiero a largo plazo por u$s 60 millones al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, garantizado con ingresos y contratos (año 2012); a Banco Patagonia, como banco agente y prestamista, a Banco Macro S.A., Banco de La Pampa S.E.M. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, como prestamistas, de un préstamo sindicado por u$s 27 millones otorgado a Quickfood (2011); a Profertil, en su carácter de prestataria, con relación a un préstamo financiero por u$s 65 millones otorgado por la Corporación Inter-Americana de Inversiones (CII) (2009); a UPS Capital Business Credit, un banco de EEUU, en varias operaciones de financiamiento otorgados a empresas argentinas, con garantía de riesgo comercial y político de Eximbank de EEUU, entre otras garantías (años 2009-2008); al grupo AES, como sponsor, en la restructuración del Project Finance de AES Paraná por u$s 148 millones (2006); a YPF y Agrium, como sponsors, en el Project Finance de Profertil por u$s 300 millones (2002-2001); a YPF en su carácter de vendedor en una operación estructurada en el exterior consistente en la venta y exportación de crudo a futuro a Repsol YPF, con cobro de contado y anticipado por u$s 400 millones, con prefinanciación del BBVA, y con miras a su posterior colocación en el mercado de capitales internacional (2001); a la Provincia de Córdoba en su carácter de prestatario en el otorgamiento de un préstamo sindicado por u$s 150 millones, garantizado con recaudación de impuestos provinciales y, subsidiariamente, un porcentaje de los derechos de la Provincia sobre la coparticipación federal de impuestos (2000). Entre las operaciones de mercado de capitales, se destacan los asesoramientos a Repsol YPF como único accionista vendedor, en la oferta en Argentina de 1,9 millones de acciones de su filial argentina YPF S.A., a ciertos inversores, realizada como venta en block en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por un precio total de AR$ 351,4 millones (u$s 85,3 millones) (2011), y en la oferta pública secundaria de venta (IPO) de su filial argentina YPF, de 26,21 millones de ADSs, en una colocación en los mercados internacionales de capitales por un total de u$s 1.070 millones (2011); a Profertil S.A. en su carácter de fiduciante en los fideicomisos financieros Nutrientes I y Nutrientes II (2011-2010); a Banco Patagonia en su salida a bolsa (IPO) por u$s 300 millones con cotización en la BCBA y BOVESPA (año 2007); y a Repsol en su carácter de oferente en las ofertas de canje de acciones (OPAs) de Astra, en Argentina y Suiza, y de YPF, en Argentina y Estados Unidos, por nuevas acciones de Repsol (2000).

Áreas de Práctica

  • Fusiones & Adquisiciones

Idiomas

  • Español
  • Inglés